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上月底，美國(guó)政府計(jì)劃對(duì)價(jià)值600億美元的中國(guó)進(jìn)口商品征收關(guān)稅，標(biāo)示著中美貿(mào)易戰(zhàn)正式開打，中國(guó)隨后對(duì)美國(guó)部分進(jìn)口商品征收?qǐng)?bào)復(fù)性關(guān)稅。

先讓我們一圖看懂雙方擬打擊對(duì)方的產(chǎn)業(yè)：

看到這里你一定覺得奇怪，到底哪個(gè)是農(nóng)業(yè)國(guó)，哪個(gè)是工業(yè)國(guó)？雙方是不是拿錯(cuò)了劇本？但你并沒有看錯(cuò)，美國(guó)準(zhǔn)備打擊中國(guó)的先進(jìn)制造業(yè)，中國(guó)則反擊美國(guó)的農(nóng)業(yè)。

事實(shí)上，美國(guó)準(zhǔn)備打擊的這些行業(yè)，恰好是中國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略“中國(guó)制造2025”的重點(diǎn)扶持行業(yè)，如果中國(guó)在這些方面都提升上去了，美國(guó)的霸權(quán)地位將會(huì)受到威脅。

貿(mào)易戰(zhàn)迅速反映到市場(chǎng)走勢(shì)中，市場(chǎng)大跌的同時(shí)農(nóng)業(yè)板塊逆市突出。中國(guó)反擊美國(guó)貿(mào)易戰(zhàn)，可能會(huì)造成大豆、玉米、養(yǎng)雞產(chǎn)業(yè)鏈這三個(gè)方面的行業(yè)變化，同時(shí)帶來機(jī)遇。具體影響包括改善國(guó)內(nèi)供求，推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲；中期來看，對(duì)國(guó)內(nèi)糧食安全和農(nóng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)問題會(huì)形成一個(gè)契機(jī)。

下面我們就大豆和玉米產(chǎn)業(yè)受到的影響作重點(diǎn)分析：

先來看看大豆，這是其中最具有戰(zhàn)略意義的品種

作為世界上第一大豆生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，美國(guó)大豆生產(chǎn)在現(xiàn)代商品生產(chǎn)和貿(mào)易中扮演著重要角色。特朗普掀起貿(mào)易戰(zhàn)，一部分原因與其進(jìn)行下一屆美國(guó)總統(tǒng)大選有關(guān)，美國(guó)大豆2016年產(chǎn)出前15的大豆州里，除了伊利諾伊、明尼蘇達(dá)州外，其余州均為大選時(shí)特朗普勝出洲。若大豆市場(chǎng)、政策有巨大不利變化，將影響這些州對(duì)特朗普的支持度。而中國(guó)是全球最大的大豆買家市場(chǎng)，17年從美國(guó)進(jìn)口的大豆數(shù)占美出口的一半以上，一旦中國(guó)市場(chǎng)需求銳減，對(duì)美國(guó)大豆市場(chǎng)將形成嚴(yán)重打壓。

如果貿(mào)易爭(zhēng)端打出“大豆”牌，三類企業(yè)有望受益：

1. 油脂壓榨企業(yè)：短期來看，如果貿(mào)易爭(zhēng)端升級(jí)，大豆產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望相應(yīng)提升，利好油脂壓榨行業(yè)，尤其是主要依托有南美采購的企業(yè)；

2. 農(nóng)墾類企業(yè)：從國(guó)家糧食安全的角度來看，預(yù)計(jì)農(nóng)墾類企在國(guó)產(chǎn)大豆的種植上將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)，有望充分受益于價(jià)格上漲，甚至有望享受政策紅利；

3. 擁有轉(zhuǎn)基因大豆技術(shù)的企業(yè)：一旦大豆不從美國(guó)進(jìn)口，那么勢(shì)必面臨國(guó)內(nèi)大豆3300萬噸缺口如何滿足的問題，轉(zhuǎn)基因確實(shí)在產(chǎn)量和成本上有優(yōu)勢(shì)。

再來看看玉米

如果貿(mào)易爭(zhēng)端進(jìn)一步升級(jí)并涉及玉米及其替代品，則我國(guó)的玉米供給側(cè)改革有望加速。

2017/18年度，我國(guó)的玉米產(chǎn)量受面積調(diào)減影響已有下降，而需求端受生豬養(yǎng)殖擴(kuò)張、深加工回暖的影響而顯著增長(zhǎng)，兩相作用下，有望出現(xiàn)產(chǎn)不足需的局面。如果貿(mào)易爭(zhēng)端進(jìn)一步影響到玉米及替代品進(jìn)口量，則供需有望進(jìn)一步改善，玉米價(jià)格上漲動(dòng)力更足。但考慮到目前我國(guó)仍有近2億噸的玉米庫存，遠(yuǎn)超出美國(guó)貿(mào)易涉及的進(jìn)口量規(guī)模，玉米價(jià)格上漲幅度有限。